PDF-templates voor Sales & accountmanagement

Interactief systeem voor accountmanagement en sales met klikbare navigatie tussen klantdossier, salespijplijn en gespreksverslagen.

Compact interactief systeem voor klantgesprekken en follow-up, met klikbare navigatie tussen klanten.

Interactief accountdossier voor sales met klikbare navigatie tussen accountplan, contactlog en gespreksverslagen.

Formulieren voor klantbezoeken, dealopvolging en orderregistratie, gebundeld per accountmanagement-traject.

Compleet werkboek voor accountmanagers met klantoverzicht, actielijst en gesprekverslagen in één doorlopende PDF.

Accountplan voor een klant met doelen en aanpak voor de relatie. Voor verkopers die een account strategisch willen benaderen in plaats van ad hoc.

Format om de behoefte van een klant te analyseren voordat een aanbod wordt gedaan.

Beroepenpakket voor accountmanagement en sales met 9 Nederlandstalige PDF's, waaronder klantprofiel, salesgesprek en een opportunity-canvas.

Log om bezwaren of klachten bij te houden: datum, omschrijving, status en afhandeling.

Logboek om contactmomenten met een klant bij te houden. Voor verkopers die willen zien wanneer en waarover laatst contact is geweest.

Verslagformat voor een salesgesprek met onderwerp en vervolgstap per gesprek en klant.

Voorbereidingsformat voor een salesgesprek met doel en vragen vooraf per gesprek. Voor verkopers die een gesprek gericht willen kunnen voeren.

Profielformat om de belangrijkste informatie over een klant op één pagina te verzamelen: situatie, voorkeuren en geschiedenis.

Klantprofiel voor financieel advies met de belangrijkste gegevens en risicobereidheid.

Klantprofiel op één pagina met de belangrijkste gegevens en voorkeuren van een klant.

Format om per kwartaal de samenwerking met een klant te bespreken: resultaten, knelpunten en afspraken voor het volgende kwartaal.

Overzicht van leads met status en vervolgstap per lead in de pijplijn. Voor verkopers die meerdere leads tegelijk willen kunnen opvolgen.

Forecastformat om verwachte omzet voor de maand in te schatten per opdracht of lead. Voor verkopers die een maand vooruit willen kunnen kijken.

Overzicht om verstuurde offertes op te volgen: datum, bedrag en status per klant.

Format om opvolging van een offerte bij te houden: wanneer en resultaat. Voor verkopers die willen voorkomen dat een offerte onopgevolgd blijft.

Canvas om een kans of idee te onderzoeken: probleem, doelgroep en mogelijke aanpak op één pagina.

Overzicht van de salespijplijn met fase per opdracht of lead. Voor verkopers die de hele pijplijn in één oogopslag willen kunnen zien.

Planner om contactmomenten met belangrijke klanten of relaties te plannen en bij te houden.

Overzicht van de salespijplijn met fase per lead of opdracht. Voor zzp'ers en verkopers die meerdere trajecten tegelijk willen kunnen volgen.