Financiën

Budgetformat voor een maand met inkomsten en uitgaven per categorie.

Interactieve audit van lopende abonnementen met klikbare navigatie tussen diensten en kosten.

Interactief dossier voor onderhoud aan de auto, met klikbare navigatie tussen beurten, kosten en documenten.

Interactief archief voor bonnen en garanties, met klikbare navigatie tussen aankopen en categorieën.

Interactief systeem om facturen en offertes op te volgen, met klikbare navigatie tussen status en klant.

Interactief systeem voor persoonlijk budget met klikbare navigatie tussen categorieën en maanden.

Interactieve planner voor een renovatie met klikbare navigatie tussen budget, planning en aannemers.

Interactief rotatiesysteem voor schoonmaaktaken, met klikbare navigatie tussen taken en weken.

Interactieve tracker voor spaardoelen met klikbare navigatie tussen doelen, voortgang en bedrag. Voor wie meerdere spaardoelen tegelijk wil kunnen volgen.

Interactieve planner voor tuinonderhoud per seizoen, met klikbare navigatie tussen taken en maanden.

Interactieve planner voor een verhuizing met klikbare navigatie tussen taken, adressen en planning.

Interactief dossier van de woninginventaris met klikbare navigatie tussen ruimtes en bezittingen.

Interactief systeem voor zzp-administratie met klikbare navigatie tussen facturen, uren en belasting.

Overzicht van abonnementen met kosten en opzegtermijn per abonnement. Voor wie wil zien welke abonnementen lopen zonder ze in losse mailtjes te zoeken.

Actie- en opvolglijst voor financieel adviseurs met taak, klant en deadline. Voor adviseurs die acties uit klantdossiers willen kunnen opvolgen.

Gebundelde formulieren voor administratie en financiën: budget, facturen, belasting en abonnementen.

Notitieformat voor een adviesgesprek met bespreekpunten en advies per gesprek.

Format om belastingzaken voor zzp'ers voor te bereiden, met inkomsten en aftrekposten op een rij.

Besprekingsverslag voor een gesprek met een klant, met onderwerp en afspraken. Voor adviseurs die gesprekken willen kunnen terugvinden in het klantdossier.

Checklist met documenten die nodig zijn voor een financieel adviesdossier. Voor adviseurs die willen voorkomen dat een document ontbreekt bij intake.

Overzicht van inkomsten en uitgaven per kwartaal. Voor wie financiën per kwartaal wil overzien in plaats van alleen per maand.

Format om financiële doelen van een klant vast te leggen met tussenstappen. Voor adviseurs die een adviestraject willen richten op concrete doelen.

Inventarisatieformat om de financiële situatie van een klant compleet in kaart te brengen.

Overzicht van abonnementen met kosten en opzegtermijn per abonnement. Voor wie wil zien welke abonnementen lopen en of ze nog nodig zijn.